في الولايات المتحدة، انخفض مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي إلى 47.0، بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات في القطاع الخدمي إلى 55.4، مما يدل على تباين في أداء القطاعات. تراجعت ثقة المستهلك إلى 98.7، على الرغم من زيادة مبيعات المنازل الجديدة إلى 716 ألف، وشهدت مخزونات النفط انخفاضًا كبيرًا بلغ 4.471 مليون برميل، مع انخفاض مطالبات البطالة إلى 218 ألف. ظلت طلبات السلع المعمرة دون تغيير عند 0%، بينما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 2.7%، وزادت ثقة المستهلك في ميشيغان إلى 70.1. في منطقة اليورو، انخفض مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي إلى 44.8، وبلغ مؤشر مديري المشتريات في القطاع الخدمي 50.5. أما في المملكة المتحدة، فقد سجل مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي 51.5 ومؤشر مديري المشتريات في القطاع الخدمي 52.8. في سويسرا، تم خفض أسعار الفائدة من 1.25% إلى 1.00%، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي في كندا بنسبة 0.2% على أساس شهري. في أستراليا، حافظ البنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة عند 4.35%، مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي إلى 46.7 ومؤشر مديري المشتريات في القطاع الخدمي عند 50.6. انخفض مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي في اليابان إلى 49.6، بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات في القطاع الخدمي إلى 53.9، مع تسجيل مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو 2.0%.

زوج اليورو/الدولار

وصل سعر زوج اليورو مقابل الدولار إلى 1.1214 الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ 20 يوليو 2023، وذلك بفضل ضعف الدولار الأميركي.

إذا تم كسر نقطة الارتكاز 1.1151 لليورو مقابل الدولار، فهناك احتمال أن يستهدف مستويات الدعم عند 1.1089 و1.1020 و1.0958. أما إذا تم تجاوز نقطة الارتكاز، فمن المحتمل أن يستهدف مستويات المقاومة عند 1.1220 و1.1282 و1.1351.

أبل (AAPL)

تداول سهم أبل في اتجاه عرضي أفقي الأسبوع الماضي في نطاق 224 – 229 دولار. وتترقب الأسواق صدور النتائج المالية لشركة أبل للربع الثالث من هذا العام في 24 أكتوبر 2024، حيث تتوقع الأسواق أن يسجل ربحًا قدره 1.60 دولار للسهم الواحد، بعد أن سجل 1.46 دولار للسهم في القراءة السابقة. أما بالنسبة للإيرادات، فتتوقع الأسواق أن تصل إلى 94.51 مليار دولار، مقارنة بـ 89.5 مليار دولار في القراءة السابقة.

إذا تم كسر نقطة الارتكاز 225 دولار لسهم أبل، فهناك احتمال أن يستهدف مستويات الدعم عند 217 و206 و198. أما إذا تم تجاوز نقطة الارتكاز، فمن المحتمل أن يستهدف مستويات المقاومة عند 236 و244 و255.

الذهب (XAU)

وصل سعر الذهب إلى 2,685 دولار الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، بفضل تخفيض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 50 نقطة أساس واستمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

إذا تم كسر نقطة الارتكاز 2,612 للذهب، فهناك احتمال أن يستهدف مستويات الدعم عند 2,585 و2,536 و2,510. أما إذا تم تجاوز نقطة الارتكاز، فمن المحتمل أن يستهدف مستويات المقاومة عند 2,661 و2,688 و2,736.

S&P 500

سجل مؤشرS&P500 5,767 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد الأسبوع الماضي، بفضل تخفيض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 50 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي. مع توقعات باستمرار التخفيضات في الفائدة في المرحلة القادمة، قد يدعم ذلك مؤشر S&P 500.

إذا تم كسر نقطة الارتكاز 5,788 للداو، فهناك احتمال أن يستهدف مستويات الدعم عند 5,747 و5,704 و5,662. أما إذا تم تجاوز نقطة الارتكاز، فمن المحتمل أن يستهدف مستويات المقاومة عند 5,832 و5,873 و5,917.

الأحداث الرئيسية هذا الأسبوع
تترقب الأسواق صدور عدد من المؤشرات والبيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع:

• اليوم، سيتم إصدار مؤشري مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في اليابان، بالإضافة إلى مؤشرات مديري المشتريات الصناعي وغير الصناعي من Caixin في الصين، ومؤشر الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة. كما تترقب الأسواق حديث رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول.
• يوم الثلاثاء، ستراقب الأسواق مؤشري تصاريح البناء ومبيعات التجزئة في أستراليا، ومبيعات التجزئة في سويسرا، ومؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ومؤشرات الإنفاق على البناء، ومؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) وفرص العمل في الولايات المتحدة.
• أما يوم الأربعاء، فستركز الأسواق على معدل البطالة في منطقة اليورو، بالإضافة إلى مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP ومخزون النفط الأميركي الخام في الولايات المتحدة.
• يوم الخميس، سيتم إصدار مؤشر أسعار المستهلكين في سويسرا، ومؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ومؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو، ومؤشرات معدلات الشكاوى من البطالة، وطلبيات المصانع، ومديري المشتريات غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) في الولايات المتحدة.
• وأخيرًا، يوم الجمعة، سيتم إصدار معدل البطالة في سويسرا، ومؤشر مديري المشتريات الإنشائي في المملكة المتحدة، وتقارير الوظائف في القطاع غير الزراعي، بما في ذلك معدل البطالة ومتوسط الأجور في الساعة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مؤشر آيفي لمديري المشتريات في كندا.

يرجى ملاحظة أن هذا التحليل يُقدّم لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة استثمارية. ينطوي التداول على مخاطر عالية.